CRM viticole et facturation : Du premier contact à la facture réglée.
Pipeline, tarifs, remises, stock et douane réunis, avec des automatismes pensés pour ne plus ressaisir une commande deux fois.
Suivez une commande jusqu'à sa facture
CRM viticole et facturation.
Le module Commercial d'Ok César est le CRM viticole et la facturation du domaine : pipeline commercial façon kanban, grilles tarifaires et remises par client, facturation automatique, stock multi-entrepôts en temps réel, et documents douaniers (DAE, DAES, DSA) générés automatiquement à chaque expédition.
| Commande | État | Règlement | Montant HT |
|---|---|---|---|
| #1042Cave Martin | Facturée | Payée | 864,00 € |
| #1041Hôtel des Vignes | Facturée | Non payée | 1 296,00 € |
| #1040Épicerie Roux | Validée | — | 432,00 € |
| #1039Salon des vins | Brouillon | — | 216,00 € |
Pipeline et tarification
- Pipeline façon kanbanRelances de prospection remontées automatiquement dans une file « à faire ».
- Prix suggéré automatiquementGrille tarifaire du client, tarifs négociés variante par variante.
- Grilles tarifaires illimitéesHT ou TTC, comptées à la bouteille ou par ligne de commande.
- 13 échéances de paiement standardDu comptant au 120 jours, avec les variantes fin de mois.
Remises et facturation
- Remises ligne à ligne en 4 méthodesMontant fixe, pourcentage, prix cible ou total cible, au choix.
- Remise globale sur la commandeMontant ou pourcentage, avec commentaire justificatif.
- Escompte suggéré automatiquementLe montant réduit s'affiche dès qu'un règlement anticipé est saisi.
- Facturation automatiqueFacture générée à la validation d'une commande, échéance calculée.
- Relances impayés en un clicEmail de relance pré-rempli.
Stock et expéditions
- Stock disponible à la vente en temps réelStock physique moins les quantités déjà réservées sur des commandes non expédiées, signalé en rouge si négatif.
- Multi-entrepôtsChaque ligne de stock est rattachée à un emplacement, un entrepôt par défaut réglable par organisation.
- Bon de livraison scannéPhoto ou PDF, l'IA extrait les lignes et crédite l'entrepôt choisi.
- Documents douaniers générés par expéditionDAE, DAES et DSA rattachés automatiquement, avec la mention réglementaire adaptée au statut du droit d'accise.
Déjà inclus dans le module Commercial : multi-entrepôt, temps réel et collecte automatisée par scan, ce que beaucoup vendent comme un module de gestion d'entrepôt (WMS) à part, n'est pas une option facturée en plus chez Ok César.
Boutique pro, en option
- Vos clients professionnels commandent en ligneCavistes, restaurateurs, importateurs : un espace de commande à l'adresse de votre domaine, ouvert à vos seuls clients.
- Connexion sans mot de passeChaque acheteur se connecte par un lien envoyé à son adresse e-mail ; vous autorisez plusieurs adresses par client (acheteur, comptabilité) et vous les coupez en un clic.
- Chaque client voit ses prixTarifs négociés variante par variante, sinon grille tarifaire du client, recalculés côté serveur au moment de la commande.
- Un catalogue sur mesure par clientToutes vos références commercialisables, dont vous masquez des catégories ou des références entières pour tel ou tel client ; les millésimes non commercialisés n'apparaissent pas.
- Minimum de commande et franco de portMontants HT que vous fixez, avec l'indication des euros restants avant le transport offert.
- Livraison ou enlèvement au domaineTransport chiffré avec les zones et paliers de votre transporteur, enlèvement sans frais si vous le proposez.
- Conditions de vente acceptées avant commandeLien vers vos CGV ou texte libre, acceptation datée et conservée sur la commande.
- Paiement au choix du clientAux conditions habituelles de son compte, ou par carte bancaire sur la facture si votre compte Stripe est connecté.
- Commande reçue sans ressaisieElle arrive en brouillon dans Commandes, puis suit le circuit habituel : validation, expédition, facture et documents douaniers.
- Suivi côté clientLe professionnel retrouve ses commandes, leur statut et ses factures, avec le reste à payer et l'échéance.
En option avec le module Commercial, 18 € HT par mois : elle se réserve à vos clients professionnels. Vous l'activez dans Paramètres, puis ouvrez l'accès client par client depuis sa fiche.
Représentants et documents
- Commissions calculées automatiquementChaque mois, à partir du chiffre d'affaires réellement facturé, détaillées client par client.
- Documents PDF générésDevis, factures et bons de préparation.
Questions fréquentes
Une autre question ? contact@okcesar.fr
Ok César gère-t-il la facture électronique ?
Oui. Les factures sont générées au format Factur-X (norme EN 16931) et validées contre le Schematron officiel.
Les documents douaniers sont-ils générés ?
Oui. DAE, DAES et DSA sont générés et rattachés à chaque expédition, sans ressaisie.
Peut-on avoir des prix différents selon les clients ?
Oui. Les grilles tarifaires sont illimitées, les tarifs se négocient variante par variante, et les remises s'appliquent selon quatre méthodes.
Le stock est-il suivi sur plusieurs entrepôts ?
Oui. Le stock disponible à la vente est suivi en temps réel sur plusieurs entrepôts, sans module de gestion d'entrepôt à part.
Comment les impayés sont-ils suivis ?
L'échéance est calculée à la facturation, et la relance part en un clic avec un email pré-rempli.
Mes clients professionnels peuvent-ils commander directement en ligne ?
Oui, avec l'option Boutique pro (18 € HT par mois, avec le module Commercial). Chaque client se connecte par un lien envoyé à son adresse e-mail et commande à ses propres prix, sur le catalogue que vous lui ouvrez. Sa commande arrive en brouillon dans vos Commandes, sans ressaisie, puis suit le circuit habituel jusqu'à la facture.
Combien coûte le module Commercial ?
69 € HT par mois, 1 utilisateur inclus, sans engagement en mensuel.
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